• 三張圖表看9年來英特爾/AMD/英偉達在GPU市場上的明爭暗斗

    2018-09-07 09:29:00 來源:EEFOCUS
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    上周,調研機構JPR發布了2018年第二季度GPU總出貨量的更新數據。 數據顯示加密貨幣熱潮已結束,桌面GPU出貨量比環比下降27.96%。與英偉達下降7.49%相比,AMD出貨量大幅下降,達到12.28%。相比之下,英特爾又搶下3%的市場份額。在加密貨幣繁榮時期,AMD被認為擊敗英偉達成為首選解決方案提供商,其GPU價格上漲幅度較大,因此第二季度AMD出貨量大幅下降正是受加密貨幣所累。

     

     

     


    季度數據雖然具有比較重要的意義,但也沒給出太多關于GPU市場長期趨勢的信息。我們可以分析下調研機構Statista的數據及其在三家領先供應商之間的GPU市場份額匯編。這張大型圖表披露了更多數據,包括英特爾部署的CPU、整個產品堆棧中的板載圖形、AMD的APU介紹、以及DirectX 11和早期DX12的采用期。我們從這些數據中能獲得哪些信息呢?

     


    首先我們按公司把數據進行細分。注意,消費市場份額、總市場容量和平均銷售價格都會對公司收益產生影響,僅憑市場份額并不能說明每個公司的控制地位,或者它們從GPU業務中賺取了多少利潤。


    在GPU方面,英特爾是數據披露的最大贏家。隨著GPU被集成到CPU上,英特爾公司在市場上的有效份額大幅上升。從2012年第一季度到2015年第二季度,英特爾的市場份額從59.1%增長到75.2%。AMD和英偉達的市場占有率之和不到25%。這種狀況一直持續到2016年第二季度,英特爾的市場份額開始下滑,該公司目前份額估計跌落到四年來的最低值。


    AMD運營最好的年份是2010年第二季度到2012年第二季度。在這期間,HD 5000、6000和7000系列在零售市場上推出,在當時,HD 5000系列比英偉達產品更具競爭優勢。但不像英特爾推出APU時那樣,AMD的市場份額并沒有提升,當然這里面的原因是多方面的,包括當時AMD的CPU性能較弱,經常在移動SKU中裝載dGPU,以及AMD從其APU業務中獲得低端市場份額、但同時失去高端市場份額的可能性。我們需要把市場份額按價格區間進行細分并判斷相關的影響。


    發展的大趨勢顯而易見:在第一次加密貨幣繁榮之后,AMD的市場份額開始大幅下滑,當時它的GPU價格(不是英偉達)一路飛升。我們預料到了這種情況,上面市場份額數據也證明了這一點。盡管在MSRP和整體性能方面超過英偉達,但單邊的價格偏離(或歪曲)讓游戲玩家無法負擔AMD卡。AMD的市場份額在2013年第三季度開始下降,直到2015年第二季度觸底,在不到兩年的時間內該公司丟掉超過一半的顯卡市場。


    從那時開始,盡管幅度不大,但情況有所改善。Polaris系列幫助AMD公司重新贏取了一些市場份額,但Ryzen Mobile的發布沒產生明顯效果。近期加密貨幣的繁榮可能掩蓋了這一系列產品潛在的增長,我們還需要幾個季度才能判斷出Ryzen Mobile出貨量的增加是否導致AMD總體市場份額的真正改善。在2018年第一季度,AMD的市場份額創下四年來的新高,達到14.9%。但根據JPR的數據,2018年第二季度AMD市場份額為13%,顯然收益是暫時的。到目前為止,AMD似乎更關注2019年及以后的半定制和控制臺市場,而不是消費類顯卡市場。


    最后,我們分析下英偉達公司。自2009年以來,相對于英特爾、AMD公司, 英偉達更擅于轉變其核心業務,這并不奇怪,2009到2011年間有很多文章都闡明了CPU集成顯卡這種產品預示著綠軍的厄運。尋求特斯拉和Tegra這類合作伙伴就是為了把該公司的業務同嚴格的顯卡區分開來,目前該公司更關注HPC和自動駕駛汽車領域,2009年他們在這些市場的占有率還只有一小部分。上面圖標在講這三家公司的“故事”方面,關于英偉達的部分做得最糟糕,我們可以通過引用另一個圖表來進一步說明。

     


    我們看一下2017年第一季度在“50”這條線以上的小紅線,在2018年第二季度出現同樣的線條。2014年英偉達的收入為4.13億美元。在2018財年(與歷年不同)收入為9.71億美元。實現了2.35倍的增長,同時該公司在GPU市場的份額從15%變為18.4%。不能說JPR的數據是錯誤的,但僅衡量消費類GPU市場可能意味著(或很難說明)收益的不正確變動。


    與2018年相比,2013年AMD和英偉達市場份額的差異未在此圖中明確顯示,目前AMD在低端和中端領域比在高端領域更具競爭力。AMD的Fury X系列并未構成對GTX 980系列的挑戰,因為直到GTX 980系列上市9個月后它才推出;而直到英偉達的Passcal系列上市15個月后,AMD公司最新的高端芯片Vega才推出。英偉達的RTX系列即將發布,幾乎可以肯定將觸發AMD前端降價,AMD基于Navi架構的新GPU2018年內不會推出。


    這三家公司最引人注目的是,他們在顯卡領域開拓出了自己的可持續盈利的利基市場。英特爾計劃2020年推出獨立GPU,與2009年相比占有大量的市場份額。雖然其板載解決方案與AMD同等集成解決方案的競爭不是特別有優勢,其集成顯卡已比以往更出色。


    這些圖表沒有揭示AMD的控制臺業務,但自2013年以來,該業務已經為AMD公司賺取了數十億美元,其圖形業務是這些設計的核心。英偉達的GPU市場份額最近幾年變化不大,但該公司已經將其消費類顯卡業務轉變為從HPC游戲到汽車解決方案的所有產品。


    這幾家公司為自己設計了不同的成功之路,他們所享有的成功程度各不相同,但三家公司都擁有蓬勃發展的GPU業務。

     

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